Voila deux amies qui discutent de la transformation sexuelle de l'une d'entre elle. Malgré sa grosse bite, elle a su se faire une apparence féminine très séduisante. A force de parler cul, les deux coquines s'échauffent mutuellement puis commencent à se caresser. Curieuse de voir la grosse bite de sa copine, la première fille va directement la mettre dans sa bouche pour bien la faire dresser. Dès que le trans est excité et sa grosse bite bien gonflée, elles passent en 69 pour se faire plaisir avec la langue mutuellement. S'en suit une grosse baise bien chaude et bien bourrine. Le trans à la grosse bite finira par juter sur les petits seins de sa copine.