Ces deux amies trans se voient régulièrement pour prendre le thé, chez l'une ou chez l'autre, ce qui est toujours les prétexte pour finir en partie de baise trans. Cette fois-ci, pour pimenter un peu l'après midi, Laura a invité un jeune homme qui vient souvent lui rendre service et a décidé de faire de lui leur esclave sexuel. Le beau jeune homme va donc devoir se plier aux exigences des deux shemales. Elles vont commencer par lui faire lécher leurs pieds, puis petit à petit remonter jusqu'à leur sexes, le jeune homme semble apprécier l'exercice. Au bout de quelques minutes, le garçon découvre les bites de ses deux maitresses transexuelles, et va devoir les leurs sucer sous peine d'être puni.