Barbara s'ennuie à mourir seule dans sa chambre. Son mec est parti boire un verre avec un copain. L'attente commence à se faire longue, quand les deux compères ramènent leurs fesses, avec un verre de trop dans le pif. Voyant cette belle trans toute seul sur son lit telle une chienne qu'on aurait égaré sur le bord de la route, ils se proposent pour un instant de réconfort ! Fabiana est un jeune travestie brésilienne comme on en trouve un peu partout sur les trottoirs du Bois de Boulogne. Aujourd'hui, il rencontre Paulo, son vieille ami d'enfance. Paulo est bi et fier de l'être...Tous deux sont très excités à l'idée de se retrouver, et de réveler enfin leur vraie nature !